Лу Хань живёт в пустынном регионе, где редкие поселения разделены большими расстояниями, а условия выживания требуют постоянной подготовки и осторожности при передвижении. Каждые три года он отправляется в Центральные равнины, чтобы доставить знакомому лекарство, помещённое в особую чашу, сохраняющую свойства содержимого во время длительного пути. Маршрут проходит через города, торговые посты и территории, контролируемые различными группировками, каждая из которых следит за перемещением чужаков. Во время очередного путешествия Лу Хань прибывает в крупный населённый пункт, где обнаруживает напряжённую обстановку, связанную с расследованием кражи и подозрениями в коррупции среди чиновников. Его появление совпадает с началом проверок, из-за чего он оказывается среди подозреваемых, поскольку переносит с собой предмет, вызывающий интерес у местных властей. Попытки продолжить путь осложняются тем, что передвижение по городу ограничено, а проверяющие органы начинают следить за каждым шагом приезжего. Вскоре герой узнаёт о существовании людей, заинтересованных в содержимом чаши, что приводит к попыткам её изъятия.