Иссэй Хёдо был обычным старшеклассником, в которого главными мыслями были только девушки и их очарование. Он никогда не думал, что это может привести к каким-то серьезным последствиям. Но одно его свидание разбудило в нем тайное желание - познакомиться с миром сверхъестественного. Однако, его первая попытка закончилась катастрофой: его "красавица" оказалась падшим ангелом и почти убила его. Но пробуждение наступило... Будучи в отчаянии перед смертью, Иссэй призвал на помощь высшие силы, и какое-то необъяснимое чудо спасло его. Вскоре он понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней - он переродился в демона и теперь должен служить Риас Гремори. И хотя новый облик Иссэя обещает ему много силы и возможностей для бесконечных увлечений, он также осознает, что теперь его жизнь будет наполнена постоянными опасностями. Ведь он стал частью вечной битвы между ангелами и демонами, где победа не может быть достигнута без жертв. Кажется, что Иссэй не сможет вернуть свои спокойные деньки, но кто знает, может быть именно он окажется решающей фигурой в этой смертельной игре. А как закончится эта борьба - только время покажет.
